Invoices de venta

Lista de facturas

Accede a Ventas → Facturas para ver todas las facturas emitidas.

📸 Captura: Lista de facturas con columnas Número, Fecha, Cliente, Total, Estado (Pendiente, Pagada, Anulada)

Filtros disponibles

• Rango de fechas — Desde / Hasta
• Estado — Todas, Pendientes, Pagadas, Anuladas
• Cliente — Buscar por nombre o RIF
• Vendedor — Filtrar por vendedor asignado

Crear una factura

Paso 1: Encabezado

1. Haz clic en + Nueva factura
2. Selecciona el cliente (buscador con autocompletado)
3. La fecha, correlativo y condición de pago se asignan automáticamente

📸 Captura: Encabezado de factura nueva con selector de cliente, fecha y correlativo

Campo	Descripción
Cliente	Cliente al que se emite la factura
Fecha	Fecha de emisión (por defecto hoy)
Correlativo	Número secuencial automático
Condición de pago	Heredada del cliente, editable
Vendedor	Vendedor asignado
Moneda	Moneda de la transacción
Tasa de cambio	Tasa vigente (si aplica)

Paso 2: Detalle de artículos

1. En la sección de detalle, busca el artículo por código o nombre
2. Ingresa la cantidad
3. El precio se carga automáticamente desde la lista de precios
4. Opcionalmente, aplica un descuento por línea
5. Repite para cada artículo

📸 Captura: Detalle de factura con líneas de artículos, cantidad, precio, descuento y subtotal

Campo	Descripción
Artículo	Código o nombre del artículo
Cantidad	Unidades a facturar
Precio	Precio unitario
Descuento %	Descuento por línea (0-100%)
Impuesto	IVA aplicable (16%, 8%, exento)
Subtotal	Cantidad × Precio - Descuento

Paso 3: Totales y observaciones

Los totales se calculan automáticamente:

Concepto	Descripción
Subtotal	Suma de líneas sin impuesto
Descuento global	Descuento aplicado al total
Base imponible	Subtotal - Descuento
IVA	Impuesto calculado
Total	Base imponible + IVA

Opcionalmente puedes agregar observaciones que aparecerán en la impresión.

Paso 4: Guardar

Haz clic en Guardar para registrar la factura. El sistema:

• Asigna el correlativo fiscal
• Descuenta el inventario (si está configurado)
• Genera el asiento contable automático (si está habilitado)
• Actualiza el saldo del cliente en CxC

Imprimir factura

Desde la lista de facturas o desde el detalle, haz clic en el ícono de impresora:

• Formato carta — PDF tamaño carta con membrete
• Formato media carta — PDF compacto
• Impresora fiscal — Envía a impresora fiscal vía Zentto Fiscal Agent

📸 Captura: Vista previa de impresión de factura en formato carta

Anular una factura

1. Abre la factura que deseas anular
2. Haz clic en Anular (botón rojo)
3. Confirma la anulación
4. El sistema revierte el inventario y el asiento contable

Caution

Las facturas anuladas no se eliminan. Quedan registradas con estado Anulada para cumplir con los requisitos fiscales de correlatividad.

Credit notes

A credit note is a sale return with the full flow: it creates the NOTACRED document, restores inventory for the credited lines (RETURN movements) and posts the reverse accounting entry of the sale.

It can be issued from two places:

• From the list (Sales → Invoices): Credit Note row action.
• From the open invoice: Credit Note button in the detail header.

In the dialog:

1. The invoice lines are shown in a selectable grid.
2. No selection → full return (all lines).
3. Selecting lines → partial return (only the selection restores inventory and adds to the note total).
4. Enter the reason and click Issue CN.

It works on invoices from any channel registered in the ERP: manual, POS, restaurant or e-commerce. If the invoice comes from the restaurant, inventory is restored by recipe (each returned dish restores its ingredients, not the dish itself).

Fiscal printer or free-form

• Company with fiscal printer (Venezuela): the note is printed by the fiscal agent (same contract as POS) and its number is the machine COO.
• Free-form: the note gets the internal sequence NC-00000001 per company.

Debit notes

A debit note is an exceptional charge (late interest, bounced check, price adjustments): it creates the NOTADEB document and the charge entry, without touching inventory. It increases the customer balance.

Available from the same two places (list and open invoice), with two modes:

• Free amount: total charge amount, with optional included VAT.
• By invoice lines: selecting the lines to charge.

Free-form uses the internal sequence ND-00000001.