Customers
Lista de clientes
Section titled “Lista de clientes”Accede a Ventas → Clientes para ver el listado completo de clientes registrados.
Buscar clientes
Section titled “Buscar clientes”Utiliza la búsqueda rápida de la grilla para filtrar por:
- Nombre o razón social
- RIF / Cédula
- Código interno
La búsqueda es instantánea y filtra mientras escribes.
Crear un cliente
Section titled “Crear un cliente”- Haz clic en el botón + Nuevo Cliente en la barra de la lista
- Completa el formulario con los datos del cliente
- Haz clic en Guardar
Campos del formulario
Section titled “Campos del formulario”| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre del Cliente | Sí | Nombre o razón social |
| RIF | Sí | RIF o cédula (acepta formato con o sin guiones, ej: J-12345678-9) |
| Dirección | Sí | Dirección fiscal completa |
| Teléfono | No | Número de contacto |
| No | Correo electrónico | |
| Es agente de retención | No | Marca si el cliente retiene IVA al pagar |
| Porcentaje de retención de IVA | No | 75% (estándar) o 100% (retención total) |
| Municipio que autorizó la retención | No | Para retenciones municipales |
| Cliente autorizado para ventas a crédito | No | Habilita el cupo de crédito |
| Límite de crédito | No | Monto máximo de crédito |
| Plazo de crédito (días) | No | Días de vencimiento de las facturas a crédito |
| Vendedor asignado | No | Vendedor responsable de la cuenta |
Editar un cliente
Section titled “Editar un cliente”- En la lista de clientes, abre el cliente con la acción de edición
- Modifica los campos necesarios y haz clic en Guardar
En edición aparece además el panel de ubicación en el mapa (ver abajo).
Ubicación en el mapa
Section titled “Ubicación en el mapa”En la ficha del cliente (solo en edición) está el panel Ubicación en el mapa, necesario para las rutas de visita del vendedor:
- Geocodificar automáticamente la dirección guardada — el sistema busca las coordenadas y avisa si la ubicación es aproximada.
- Ajustar a mano la latitud/longitud si el geocodificador no encuentra la calle exacta.
Importar y exportar clientes (Excel)
Section titled “Importar y exportar clientes (Excel)”La barra Importar / Exportar de la lista permite la carga masiva:
- Importar Excel — acepta tu propio formato de columnas: el asistente de mapeo las reconoce, valida fila por fila y reporta cada rechazo con su causa.
- Exportar Excel — descarga todos los clientes en una plantilla re-importable.
Asignar vendedor en lote
Section titled “Asignar vendedor en lote”Con la selección múltiple de la grilla puedes asignar un vendedor a varios clientes de una sola vez — útil al repartir la cartera entre el equipo de ventas.
Condiciones de crédito
Section titled “Condiciones de crédito”El cupo de crédito del cliente (autorización, límite y plazo en días) se define en su ficha y se aplica al facturar: si la condición de pago es Crédito y el cliente tiene cupo, el saldo queda como cuenta por cobrar; sin cupo, el sistema lo indica en el cobro.