Quotes
¿Qué es un presupuesto?
Section titled “¿Qué es un presupuesto?”Un presupuesto (cotización u oferta comercial) es un documento previo a la venta que le permite al cliente conocer los precios y condiciones antes de confirmar la compra. En el menú aparece como Presupuestos.
Lista de presupuestos
Section titled “Lista de presupuestos”Accede a Ventas → Presupuestos para ver todos los presupuestos registrados.
La lista usa la grilla estándar: búsqueda rápida, filtros por columna, master-detail (expande la fila para ver los renglones), totales y exportación. La columna Estado muestra Emitida, Pendiente o Anulada.
Acciones por fila: Ver, Editar y Anular (los presupuestos, a diferencia de las facturas, sí se editan y cancelan directamente).
Crear un presupuesto
Section titled “Crear un presupuesto”- Haz clic en + Nuevo Presupuesto
- Selecciona el cliente
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cliente | Cliente destinatario |
| Fecha | Fecha de emisión |
| Referencia | Referencia libre del documento |
| Condición de pago | Contado o Crédito |
| Moneda | VES, USD o EUR |
| Observaciones | Condiciones comerciales, tiempo de entrega, validez de la oferta |
- Agrega los artículos en la captura maestro-detalle (código, cantidad, precio, descuento, IVA) — igual que en una factura. Los totales se calculan en vivo.
- Haz clic en Crear. El correlativo lo asigna el backend automáticamente.
El presupuesto no afecta inventario, contabilidad ni CxC: es solo una oferta. Mientras lo capturas se guarda un borrador local que sobrevive refresh o corte de conexión.
Convertir presupuesto en pedido
Section titled “Convertir presupuesto en pedido”Cuando el cliente aprueba la oferta:
- Abre el presupuesto y haz clic en Generar pedido.
- Indica el número del pedido a crear.
- Se copian el cliente, las condiciones y las líneas reales del presupuesto; el documento original conserva su trazabilidad.
- El sistema te lleva al detalle del pedido recién creado.
Desde el pedido, la venta se concreta con Generar factura — ver Pedidos de venta.
Imprimir presupuesto
Section titled “Imprimir presupuesto”Desde el detalle, el botón Imprimir genera el documento con el formato de cotización del módulo (personalizable en Reportes), que incluye datos del cliente, detalle de artículos, totales con impuestos y observaciones.
Anular un presupuesto
Section titled “Anular un presupuesto”Un presupuesto puede cancelarse desde la lista (acción Anular) o desde su detalle (botón Cancelar). Queda con estado Anulada y no puede convertirse en pedido.