Reports
Reportes de CRM
Section titled “Reportes de CRM”Accede a CRM → Reportes. Esta pantalla reúne, en una sola vista, los formatos de reporte del módulo, el asistente de consultas y el diseñador de reportes — no hay salto a otra aplicación ni a otro puerto.
Un filtro superior de Pipeline aplica a las pestañas de análisis del módulo, y un selector adicional de agrupación (Día / Semana / Mes) aplica a la pestaña de Ventas.
Pestañas de análisis
Section titled “Pestañas de análisis”| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| Ventas | Ventas (leads ganados) agrupadas por período, según el agrupador elegido |
| Aging | Antigüedad de los leads abiertos — cuánto tiempo llevan sin cerrarse |
| Conversión | Tasa de conversión de leads a ganados, agrupada por origen |
| Top Performers | Ranking de vendedores por resultados (leads ganados/valor) |
Cada pestaña se puede acotar por pipeline con el selector superior.
Consulta pre-armada: Leads
Section titled “Consulta pre-armada: Leads”Además de las pestañas de análisis, la zona de Nueva consulta del asistente trae un preset listo para usar sobre los leads:
| Campo del preset | Origen |
|---|---|
| Código | Código del lead |
| Contacto | Nombre de contacto |
| Empresa | Nombre de empresa |
| Etapa | Etapa actual |
| Valor estimado | Valor estimado del negocio |
| Prioridad | Prioridad del lead |
| Estado | Abierto / Ganado / Perdido / Archivado |
| Origen | Origen del lead |
| Asignado a | Responsable asignado |
Desde el asistente se pueden armar consultas adicionales sobre los datos del módulo, y el resultado pasa directo al diseñador de reportes sin cambiar de pantalla.
Formatos de papelería del módulo
Section titled “Formatos de papelería del módulo”El catálogo de formatos del CRM incluye también plantillas de papelería (por ejemplo, tarjeta de presentación) que no dependen de datos de la base — se completan con la información de quien imprime, y su vista previa se muestra con datos de ejemplo.