Deals

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Los Deals son las oportunidades de venta en seguimiento activo. Esta vista lista todos los deals en formato tabla (alternativa al Pipeline Kanban), lo que facilita la gestión masiva y los filtros avanzados.

Para qué sirve

Ver todos los deals abiertos, ganados y perdidos en una tabla ordenable y filtrable; aplicar acciones en lote (reasignar, cambiar stage, exportar); y consultar métricas de funnel sin abrir el Kanban.

Lista de deals con columnas de etapa, valor, fecha de cierre y vendedor asignado

Columnas principales

Columna	Descripción
Nombre	Descripción breve del deal
Contact / Empresa	A quién pertenece el deal
Etapa	Stage actual en el pipeline
Valor	Monto estimado en moneda base
Cierre esperado	Fecha de cierre proyectada
Vendedor	AE responsable
Estado	`OPEN` / `WON` / `LOST`

Acciones desde la lista

W — Marcar deal seleccionado como ganado.
X — Marcar como perdido (pide razón).
BulkActionBar — Seleccionar múltiples deals y reasignar, cambiar stage o exportar.

Ver el flujo completo de etapas y métricas en Pipeline.

Flujo del usuario

Vista no técnica del proceso. Pensada para personal de operación, contabilidad, ventas o administración.

Flujo del usuario — CRM · Deals

Editable en draw.io: descarga el SVG → en draw.io: File → Import from → Device → selecciona el SVG. Cada nodo queda editable.

Flujo técnico

Vista técnica para desarrolladores: endpoints, stored procedures/funciones, tablas y servicios involucrados.

Flujo técnico — CRM · Deals

Componente	Tipo	Ubicación
`POST /v1/crm/deals`	Route Express	`web/api/src/routes/crm/deals`
`PATCH /v1/crm/deals/:id/stage`	Route Express	`web/api/src/routes/crm/deals`
`PATCH /v1/crm/deals/:id/won`	Route Express	`web/api/src/routes/crm/deals`
`PATCH /v1/crm/deals/:id/lost`	Route Express	`web/api/src/routes/crm/deals`
`usp_CRM_Deal_Insert`	Stored procedure dual PG + MSSQL	`web/api/sqlweb-pg/includes/sp/`
`usp_CRM_Deal_MoveStage`	Stored procedure dual PG + MSSQL	`web/api/sqlweb-pg/includes/sp/`
`usp_CRM_Deal_Won`	Stored procedure dual PG + MSSQL	`web/api/sqlweb-pg/includes/sp/`
`usp_CRM_Deal_Lost`	Stored procedure dual PG + MSSQL	`web/api/sqlweb-pg/includes/sp/`
`crm.Deal`	Tabla operativa	`web/api/migrations/postgres/`
`crm.DealHistory`	Tabla auditoría de etapas	`web/api/migrations/postgres/`
`DealsListPage.tsx`	Componente Frontend	`web/modular-frontend/packages/module-crm/src/`

Editable en draw.io: descarga el SVG → File → Import from → Device.