Activities
Lista de actividades
Section titled “Lista de actividades”Accede a CRM → Actividades para ver todas las actividades registradas sobre los leads, sin importar a cuál pertenecen.
Cada fila muestra tipo, asunto, lead asociado, responsable (owner), estado (pendiente/completada mediante un checkbox), fecha límite y fecha de creación.
Buscar y filtrar
Section titled “Buscar y filtrar”La búsqueda filtra por asunto, descripción, código de lead u owner. El panel de filtros permite acotar por:
- Tipo — Llamada, Correo, Reunión, Nota o Tarea.
- Estado — Pendiente o Completada.
- Owner — responsable asignado a la actividad.
- Lead — actividades de un lead específico.
- Vence desde / Vence hasta — rango sobre la fecha límite.
- Creada desde / Creada hasta — rango sobre la fecha de creación.
Tipos de actividad
Section titled “Tipos de actividad”| Tipo | Uso |
|---|---|
| Llamada | Registrar una llamada telefónica realizada o programada |
| Correo | Registrar un email enviado o recibido |
| Reunión | Registrar una reunión con el contacto |
| Nota | Anotación libre sin fecha de seguimiento estricta |
| Tarea | Pendiente accionable con fecha límite |
Cómo se agenda una actividad
Section titled “Cómo se agenda una actividad”Una actividad puede crearse de dos formas:
- Desde este listado — con el botón + Nueva Actividad, opcionalmente asociada a un lead.
- Desde el lead — desde el panel de detalle del lead (botón Nueva Nota) o desde el tablero de Pipeline (acción rápida Actividad sobre la tarjeta).
Campos del formulario
Section titled “Campos del formulario”- Haz clic en + Nueva Actividad.
- Completa el formulario.
- Haz clic en Guardar.
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Tipo de actividad | Sí | Llamada, Correo, Reunión, Nota o Tarea |
| Asunto | Sí | Título breve de la actividad |
| Descripción | No | Detalle o notas de la actividad |
| Fecha límite | No | Fecha en la que vence o se debe realizar |
| Lead | No | Lead asociado — puede dejarse vacío si no aplica |
Detalle de una actividad
Section titled “Detalle de una actividad”Al abrir una actividad se muestra tipo, estado, asunto, lead asociado, descripción, fecha límite, responsable, fecha de creación y, si aplica, fecha de completado. Desde aquí se puede marcar como completada, editar o eliminar.
Completar una actividad
Section titled “Completar una actividad”Marca el checkbox de la columna Estado en la lista, o usa el botón Marcar completada en el panel de detalle. Una actividad completada ya no puede desmarcarse desde aquí.
Acciones masivas
Section titled “Acciones masivas”Selecciona varias actividades para:
- Marcar completada — completa todas las seleccionadas de una vez.
- Reasignar — pendiente de un selector de usuarios (funcionalidad aún no implementada; la acción muestra un aviso).
- Eliminar — borra las actividades seleccionadas, previa confirmación.