Settings
Configuración del módulo
Section titled “Configuración del módulo”Accede a CRM → Automatización → Configuración. La pantalla se organiza en tres pestañas: Pipelines, Etapas y Scoring.
📸 Captura: Pantalla de configuración con las tres pestañas
Pestaña Pipelines
Section titled “Pestaña Pipelines”Lista todos los pipelines de la empresa, indicando si son el pipeline por defecto y si están activos.
Crear un pipeline
Section titled “Crear un pipeline”- Haz clic en Nuevo Pipeline.
- Completa el formulario.
- Haz clic en Guardar.
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre | Sí | Nombre del pipeline |
| Descripción | No | Descripción del uso del pipeline |
| Pipeline por defecto | No | Marca este pipeline como el que se preselecciona en Leads/Pipeline |
Editar un pipeline
Section titled “Editar un pipeline”Haz clic en Editar sobre la fila del pipeline en la lista.
Pestaña Etapas
Section titled “Pestaña Etapas”Selecciona un pipeline para ver y administrar sus etapas en una tabla (columnas: orden, nombre, color, probabilidad, si está cerrada, si es ganada).
Crear una etapa
Section titled “Crear una etapa”- Selecciona el pipeline.
- Haz clic en Nueva Etapa.
- Completa el formulario.
- Haz clic en Guardar.
📸 Captura: L formulario de creación de etapa
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre | Sí | Nombre de la etapa |
| Orden | No | Posición de la columna en el tablero de Pipeline |
| Color | No | Color de la columna y de los chips de etapa |
| Probabilidad (%) | No | Probabilidad de cierre usada para el valor ponderado |
| Días esperados | No | Días esperados de permanencia en la etapa |
| Etapa cerrada | No | Marca la etapa como etapa de cierre (fin del flujo) |
| Etapa ganada | Solo si “Etapa cerrada” está activo | Si no se marca, una etapa cerrada se interpreta como perdida |
Editar una etapa
Section titled “Editar una etapa”Haz clic en el ícono Editar de la fila de la etapa.
Pestaña Scoring
Section titled “Pestaña Scoring”Muestra, de solo lectura, los factores que componen el score (0-100) que se ve en la ficha de cada lead. El score se calcula sumando los puntos de cada factor que aplique al lead.
📸 Captura: Pestaña de scoring
| Factor | Puntos |
|---|---|
| Valor estimado alto | 15 |
| Tiene email | 5 |
| Tiene teléfono | 5 |
| Tiene empresa | 5 |
| Fuente conocida | 5 |
| Prioridad alta (Urgente o Alta) | 10 |
| Actividades recientes (últimos 7 días) | 10 |
| Muchas actividades (5 o más en total) | 10 |
| Fecha de cierre próxima (dentro de 30 días) | 10 |
| Avance en pipeline (al menos 2 etapas) | 10 |
| Probabilidad de etapa ≥ 50% | 5 |
| Responsable asignado | 5 |
| Notas agregadas | 5 |
Total máximo: 100 puntos. Esta pestaña es informativa — los pesos no son editables desde aquí.