Leads y visitas
Flujo de atención
Sección titulada «Flujo de atención»
Actualmente el alta de leads se origina en el portal público. Desde el dashboard se consulta el pipeline y se continúa el proceso mediante visitas.
Leads / Demandas
Sección titulada «Leads / Demandas»Accede a Clientes / Leads para ver a todos los interesados en tu cartera, con su etapa en el proceso comercial, su score y el agente asignado.
La tabla muestra: Nombre, Contacto (teléfono y email), Fuente, Etapa, Score, Agente y Presupuesto.
De dónde salen los leads
Sección titulada «De dónde salen los leads»Cada solicitud de información que un cliente envía desde el portal público
(botón Solicitar información en la ficha de un inmueble) crea automáticamente un
lead con fuente WEB, asociado al inmueble que le interesó.
Filtrar por etapa
Sección titulada «Filtrar por etapa»Los chips sobre la tabla filtran por etapa del pipeline:
| Etapa | Significado |
|---|---|
| Nuevo | Acaba de entrar, sin calificar |
| Cualificado | Interés y capacidad verificados |
| Visita | En fase de visitas a inmuebles |
| Oferta | Presentó una oferta |
| Negociación | Negociando condiciones |
| Ganado | Operación cerrada con éxito |
| Perdido | Descartado o desistió |
También hay un buscador por texto libre.
Actividades del lead
Sección titulada «Actividades del lead»Cada fila es expandible: al abrirla se cargan las actividades registradas del lead — llamadas, emails, WhatsApp, visitas, notas, reuniones y cambios de etapa — con fecha, asunto, notas y usuario.
Visitas
Sección titulada «Visitas»Accede a Visitas para ver la agenda de visitas a inmuebles con su fecha, hora, inmueble, visitante, agente y estado.
Agendar una visita
Sección titulada «Agendar una visita»- Haz clic en Agendar visita (o llega desde la ficha de un inmueble con Agendar visita, que lo trae preseleccionado).
- En el diálogo:
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Inmueble | Sí | Buscador de inmuebles de la cartera |
| Cliente / Lead | No | Al elegirlo, rellena el nombre del visitante |
| Fecha | Sí | Fecha de la visita |
| Hora | No | Hora de la visita |
| Nombre del visitante | No | Editable manualmente |
| Teléfono | No | Contacto del visitante |
| Notas | No | Observaciones para el agente |
- Haz clic en Agendar.
Estados y acciones
Sección titulada «Estados y acciones»| Estado | Significado |
|---|---|
| Agendada | Creada, pendiente de confirmar |
| Confirmada | El visitante confirmó asistencia |
| Realizada | La visita se llevó a cabo |
| Cancelada | No se realizará |
| No asistió | El visitante no se presentó |
Desde la fila de cada visita hay dos acciones rápidas: Confirmar y Marcar realizada. El filtro de Estado sobre la tabla permite ver solo las visitas en un estado concreto.
Feedback de la visita
Sección titulada «Feedback de la visita»Cada fila es expandible: al abrirla se muestra el feedback registrado de la visita — quién lo dio (agente, visitante o propietario), el nivel de interés en estrellas (1 a 5), los comentarios y si recomendaría el inmueble.